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嘉兴在线新闻网     2017-10-21 00:04:35     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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原标题:早间机构策略:7月行情值得期待 适量加仓

中信证券:站在七月份第一周的时点,中信证券认为,在经济稳中向好、监管缓和以及流动性缓解、市场情绪平稳向好的态势下, A股的黎明已经静悄悄的来临,三季度A股有望中线迎来缓慢上行的确定性趋势行情,如有调整就是继续加仓时点。随着对上半年经济的深度解读和流动性忧虑的消散,经济稳增长形成对市场的支撑并带来情绪转暖,债券通开通和加入MSCI形成对流动性改善预期,A股有望形成中线缓步上行的确定性行情。建议从促增长、促改革和“真价值、真成长”矩阵维度把握低位中线布局机会。配置上建议三条主线:“真价值、真成长”在各细分行业并在中报业绩预喜的绩优龙头。“真价值、真成长”不仅是监管层规范方向,也是A股加入MSCI和债券通开通带来增量资金的投资首选,也是当下低位布局方向。包括:1、在7-8月中报披露季来临前,中报业绩预喜的公司中细分行业的绩优龙头。


寻找具备业绩增长确定性与持续性的创新创强的二线龙头公司。3、叠加人工智能技术推进、消费电子新技术升级、支持物联网在雄安特区试验等主题性机会的龙头股。基础建设和PPP投资产业链龙头以及促改革的混改、地方改革龙头。


三季度,作为三驾马车最重要的力量之一,基础建设和PPP投资产业链龙头有望成为政策加强重点。经济企稳向好,进一步推动改革推进,随着大型国企重组加快,地方国企改革推进,重点领域央企合并和重要地区国企改革值得关注。


关注农田水利、海绵城市、地下管网等相关绩优概念股。 今年入汛以来,局部地区受灾较为严重,灾后重建将拉动投资寻求,可关注农田水利、海绵城市、地下管网等相关概念股。


方正证券:周末,一则消息被刷屏,那就是财政部表示“2018年起资管产品运营按3%征收率缴纳增值税”。对于这则消息,市场各方解读不同,虽然3%增值税低于原先的6%市场预期,但毕竟是资管新增税种,此税种对金融机构基本没影响,对资管产品投资者而言则为“资本利得税”。由于增值税要等到明年1月1日开始征收,对A股市场短期而言,仅存心理影响,实质影响有限,对金融股影响略偏空。


经济基本面好于预期,市场消息面多空交织,内在因素制约大盘上下空间,美股高位回落,美元持续走低,虽对A股有心理影响,但A股对外资的新引力增强,外在因素实质有利A股运行,7月A股继续处于“翻身”态势。短期市场分歧仍在,大盘回补前期缺口,但3200点上方平台压力显而易见,大盘围而不攻,以盘的方式来实现时空转换,达到“四两拨千斤”之功效。短线大盘上下空间有限,个股结构性分化继续。轻指数,重个股,逢低关注高端装备制造、国改、网络科技及底部形态较好股,回避或逢高减持股价高高在上股。


金百临咨询:目前A股已不再是单纯的“二八行情”,也不是年初盛行的“一九行情”,而渐渐扩展成为细分行业龙头的价值重估行情,即已经走向了“五五行情”。只有那些高估值且缺乏成长预期的个股才持续走低,此类个股又大多集中在创业板,因此,创业板指数是目前主要指数中走势最弱的。


A股7月行情值得期待,后市可适量加大仓位。加仓的方向主要有两个:一是产品价格上涨主线,包括化工、维生素等相关品种。二是新股与次新股中的一些细分产业龙头品种,它们可能是近期存量资金积极换防的主要标的,如鸣志电器、洁美科技等为代表的新股与次新股。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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